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A股沸腾!沪指创近4年最大涨幅,创业板指5%+!贵州茅台涨超8%

一支穿云箭,各路多头来相见!

A股市场今天出现近年罕见的涨势,特别是在下午开盘后进一步猛拉,上证指数盘中上涨超过100点。历史数据显示,在此之前,年内仅有2024年2月6日盘中曾上涨超过100点,当天收盘上涨87.30点。最近几年中,上证指数盘中上涨超过百点的情形也非常少见。

截至收盘,沪指、深证成指涨超4%,创业板指涨超5%,A股市场超5100股上涨。

值得注意的是,在最近5年时间里,沪指今日涨幅仅次于2020年7月6日,创近4年最大涨幅。

从行业板块来看,今天市场呈现普涨格局。

大金融板块成为最大亮点,其中券商板块午后进一步快速拉升,太平洋、国海证券、锦龙股份盘中触及涨停,互联网券商龙头东方财富涨幅超过10%。

多元金融板块盘中强劲上涨,板块盘中涨幅超过7%,逾10股盘中触及涨停。

酿酒板块也涨幅居前,贵州茅台强劲上涨,涨幅超过8%,总市值重返1.7万亿元上方。

从成交量上看,整个市场较上一交易日明显放量。A股市场整体成交额超过9700亿元,而昨日全天成交额仅5530亿元。

此外,市场久违地出现成交超过百亿元的股票,截至收盘,贵州茅台成交额已经超过132亿元,创出年内成交额新高。

A股市场的强劲上涨也带动了股指期货的走势。

沪深300股指期货主力合约盘中涨幅一度超过4.6%,上证50股指期货主力合约盘中涨幅超过5%。

国外追踪A股走势的富时中国A50指数期货涨势更是凌厉,相关期货合约盘中涨幅一度超过5%。

消息面,在今日“一行一会一局”发布会上,潘功胜宣布了多项增量货币政策:

一是降低存款准备金率和政策利率。近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元;今年内将视市场流动状况,可能择机进一步下调存款准备金率。降低中央银行政策利率,7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%降至1.5%,引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行,保持商业银行净息差稳定。

二是降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房房贷最低首付比例,即二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。将5月份人民银行创设的3000亿元保障性住房再贷款,中央银行的资金支持比例由60%提高至100%,增强对银行、收购主体的市场化激励。将年底到期的经营性物业贷款和“金融16条”存量融资展期两项政策延期至2026年底。

三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设股票回购增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购、增持股票。

潘功胜指出,两项工具是央行首次创设的支持资本市场的结构性货币政策工具。

证券、基金、保险公司互换便利支持符合条件的证券、基金、保险公司,使用债券、股票ETF、沪深300成份股等资产作为抵押,从中央银行换入国债、中央银行票据等高流动性资产,将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。首期操作规模为5000亿元,通过该工具获取的资金只能用于投资股票市场。如果后期评估效果较好,还可以增加操作规模。

股票回购增持专项再贷款引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购、增持上市公司股票。中央银行向银行发放再贷款,提供资金支持比例为100%,再贷款利率1.75%,商业银行向客户贷款首期额度3000亿元,未来可视运用情况扩大规模。

“央行新创设的两个货币政策工具,预计将为股票市场提供稳定的新增资金支持,有助于股票市场平稳、健康发展。”光大证券首席经济学家、研究所所长高瑞东表示,新增工具将有助于股票市场参与机构盘活现有资产。证券、基金、保险公司作为股票市场重要的投资者,将有望借助中央银行提供的流动性,更积极地参与到市场交易之中,有助于市场交易的活跃度提升。

中信建投陈果判断,市场会“先反弹后反转”。陈果认为政策组合拳的实际影响主要有三:1.风险偏好:政策信号明确,市场风险偏好首先得到改善。2.流动性:A股有望迎来新一批增量资金,具体效果尚待观察。3.基本面:有望提振居民消费和缓解地产链压力。

此外,潘功胜还在会后回应证券时报记者提问,谈及平准基金的创设,潘功胜表示正在研究。